"Диму Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, готовят к престижной и опасной работе за границей". Это предстоящее назначение вертится в его сознании, как волнующий сон, но случайно совершённая провинность приводит к неожиданным последствиям: вместо захватывающего зарубежья он оказывается в Ленинграде. Здесь, среди серых улиц и пронизывающего ветра, его жизнь наполняется рутинными буднями слежки за иностранцами, и в сердце зарождается беспокойство. Прав ли он, выбрав этот путь?
Параллельно в судьбе Паши Иванова, дембеля-пограничника, разворачиваются совсем другие события. Обезвредив банду, грабившую сберкассы, он получает шанс служить в КГБ Ленинграда, где начинает охранять самых влиятельных людей города. Это новая реальность, полная тени и политики, делает его жизнь напряженной и насыщенной.
Володя Наумов, стремящийся к любимой, покидает курсы КГБ. Он жаждет быть рядом с ней на "Ленфильм", но в Ленинграде его ждет не только любовь, но и борьба с идеологическими диверсиями и терактами. В этом мире, наполненном интригами и внутренними конфликтами, каждому герою предстоит найти свой путь, своей искры среди серых масштабов сосредоточенной жизни.